1. Préparer la candidature
Le syndic non professionnel doit être copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il gère. Préparez le projet de mandat et demandez l’inscription de la candidature à l’ordre du jour dans les délais utiles.
2. Faire voter la désignation
La désignation du syndic relève de l’assemblée générale. Le vote et les éventuelles règles de second vote doivent être vérifiés selon la situation de l’assemblée et les textes applicables.
3. Reprendre un dossier complet
Ne commencez pas avec seulement le dernier relevé bancaire. Organisez la reprise par blocs : règlement de copropriété, état des lots et copropriétaires, clés de répartition, derniers comptes approuvés, budget en cours, appels et paiements, banque, contrats, assurances, travaux, sinistres, archives d’AG et accès numériques.
4. Reprendre la comptabilité sans écraser l’historique
ISULAB prévoit une reprise comptable distincte de la saisie quotidienne. L’objectif est d’importer ou reconstituer un point de départ vérifiable, puis de faire fonctionner le nouveau moteur comptable à partir d’une date claire.
5. Informer les copropriétaires
Expliquez le canal utilisé pour les documents, appels de fonds, demandes et informations. Une copropriété autogérée fonctionne mieux lorsque chacun sait où retrouver sa situation et à qui signaler un problème.
6. Ne pas chercher à tout automatiser le premier jour
Commencez par les lots, clés, soldes et banque. Puis reprenez les fournisseurs, contrats, documents et calendrier. Enfin, préparez les prochains appels de fonds et la prochaine AG.